Meine Kontaktdaten
Na Xie CFA
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Versicherung
- Finanzcoaching
- Gesundheit
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzberatung für Frauen
Berufsgruppen
- Ärzte
- Zahnärzte
- Firmen, Betriebe
- Studenten, Berufseinsteiger
- Medizinstudenten
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
Mein Werdegang
| 10.1995-09.1999 | Wirtschaftsstudium Wuhan University China Abschluss: Bachelor |
|---|---|
| 10.1999-09.2001 | Siemens China Ltd. Position: Controller |
| 10.2001-03.2002 | Sprachschule Dortmund |
| 03.2002-08.2004 | Diplomstudium BWL Universität Dortmund Abschluss: Diplom Kauffrau |
| 02.2005-12.2017 | HSH Nordbank Kapitalmarkt Experterin |
| 12.2018-heute | MLP Beraterin |
Meine Interessen
- Natur
- Kultur
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfassendes Fachwissen, bedarfsorientierte Gesprächsführung und zielführenden Einsatz der MLP Beratungstools, was eine ganzheitliche Beratung des Kunden optimal unterstützt.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
