Meine Kontaktdaten
Udo Boelter
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Ruhestandsplanung
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Immobilieninvestment
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Banking, Konto und Karte
- Versicherung
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
Mein Werdegang
| 2017 | Weiterbildung zum zertifizierten Ruhestandsplaner (FH) |
|---|---|
| 2012 bis 2014 | Weiterbildung zum Certified Financial Planner (CFP) und European Financial Advisor |
| seit 1998 | MLP Berater in Kiel |
| 1996 bis 1998 | Prozessingenieur bei TEMIC am Fraunhofer ISiT in Itzehoe |
| 1990 bis 1996 | Physikstudium, abgeschlossen als Diplom-Physiker |
Meine Interessen
- Golf
- Fußball
Meine Qualifikation
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Berater mit dieser Zertifizierung beweisen, wie wichtig Ihnen das Thema einer fachlich hochwertigen Beratung ist und dass Sie dafür die hohen Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf europäischem Niveau einhalten.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
